Planejamento Financeiro

O planejamento financeiro tem como objetivo dar-lhe assistência objetiva na organização de suas finanças para alcançar mais prontamente seus objetivos financeiros e de estilo de vida. Isso resultará na produção de um plano elaborado especificamente para você, com foco na estratégia e nos objetivos. Depois de avaliar suas necessidades por meio do preenchimento de um questionário de apuração de fatos, seu consultor produzirá uma análise de necessidades, um resumo das áreas de exposição potencial e uma lista de recomendações, tudo com o único objetivo de ajudá-lo a cumprir seus objetivos financeiros e de estilo de vida. Nós iremos: • Discutir seus objetivos e passar por nossos serviços com você. • Colete dados e estabeleça metas. • Preparar e discutir seu plano financeiro com você. • Ajudá-lo com a implementação do plano. • Revise seu plano com a frequência combinada. Para falar com um consultor, clique no botão Chamada de retorno gratuita no lado direito desta página e um de nossos consultores entrará em contato com você. Plano de ação em seis etapas Reunião inicial: avaliando sua situação atual O primeiro passo para nós será reunir informações sobre sua posição atual. Isso nos permitirá começar a preparar um plano financeiro adequado às suas necessidades e situações específicas. O ponto de partida é criar um perfil seu, cobrindo sua situação pessoal, situação financeira atual e como você chegou lá. É essencial que tenhamos uma imagem tão clara quanto possível de sua posição atual - quanto mais detalhes, melhor. Vamos considerar sua família, seu trabalho ou negócio, sua posição fiscal, compromissos, participações atuais e seus investimentos para que possamos avaliar sua adequação em relação ao seu plano financeiro.